2021年3月12日，華域汽車發(fā)布相關(guān)公告，公司全資子公司延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：延鋒公司）與Adient plc（以下簡(jiǎn)稱：安道拓）就延鋒安道拓座椅有限公司（以下簡(jiǎn)稱：延鋒安道拓）相關(guān)股權(quán)和其他相關(guān)資產(chǎn)等交易簽署《框架協(xié)議》及其他相關(guān)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱：本次交易或交易），具體如下：
 

交易一：擬由延鋒公司（或其指定方）出資806,364萬(wàn)元人民幣，收購(gòu)安道拓之全資子公司Adient Asia Holdings Co., ltd.（以下簡(jiǎn)稱：安道拓亞太）持有的延鋒安道拓49.99%股權(quán)。

交易二：延鋒安道拓所持有的重慶延鋒安道拓汽車部件系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：重慶延鋒安道拓）50%股權(quán)和延鋒安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下簡(jiǎn)稱：廊坊座椅）100%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給安道拓之全資子公司期躍（上海）貿(mào)易有限公司，上述股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為166,815萬(wàn)元人民幣和8,580萬(wàn)元人民幣。該交易完成后，延鋒安道拓將不再持有重慶延鋒安道拓和廊坊座椅的股權(quán)，重慶延鋒安道拓和廊坊座椅將不再納入華域汽車并表范圍，該變化對(duì)華域汽車整體銷售收入和盈利水平的影響較小。

交易三：延鋒安道拓所持有的延鋒安道拓方德電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：方德電機(jī)）70%股權(quán)和南通延鋒安道拓座椅面套有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南通面套）75%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給延鋒公司之控股子公司愷博座椅機(jī)械部件有限公司（原延鋒安道拓座椅機(jī)械部件有限公司，現(xiàn)已更名，延鋒公司與安道拓亞太分別持有其50%股權(quán)，以下簡(jiǎn)稱：愷博座椅），上述股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為7,050萬(wàn)元人民幣和11,302萬(wàn)元人民幣。該交易完成后，方德電機(jī)和南通面套仍為延鋒公司的控股子公司、仍將納入華域汽車并表范圍。

交易四：延鋒公司和愷博座椅擬分別收購(gòu)安道拓亞太直接持有的延鋒安道拓下屬三家企業(yè)的少數(shù)股東股權(quán)：廣州東風(fēng)安道拓座椅有限公司25%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：廣州東風(fēng)安道拓）、合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司10%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：合肥云鶴安道拓）以及南通延鋒安道拓座椅面套有限公司25%股權(quán)。其中，延鋒公司擬分別以37,100萬(wàn)元人民幣和1,320萬(wàn)元人民幣的對(duì)應(yīng)價(jià)格收購(gòu)廣州東風(fēng)安道拓25%股權(quán)和合肥云鶴安道拓10%股權(quán)；愷博座椅擬以3,768萬(wàn)元人民幣的對(duì)應(yīng)價(jià)格收購(gòu)南通面套25%股權(quán)。該交易完成后，延鋒公司和延鋒安道拓將合計(jì)持有廣州東風(fēng)安道拓75%股權(quán)、合肥云鶴安道拓43%股權(quán)；愷博座椅將持有南通面套100%股權(quán)。

Step 1：

Step 2：

交易五：延鋒公司擬向安道拓支付38,500萬(wàn)元人民幣，以獲得安道拓在全球范圍擁有的包括整椅、面套、扶手、骨架、頭枕、發(fā)泡、懸掛、塑料件、機(jī)構(gòu)件等在內(nèi)的汽車座椅產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的永久許可使用權(quán)。

經(jīng)過(guò)23年的發(fā)展，延鋒安道拓在國(guó)內(nèi)已形成獨(dú)立、完備的汽車座椅研發(fā)和制造體系，并擁有良好的整車客戶群體；在海外，延鋒公司獨(dú)立發(fā)展的全資汽車座椅業(yè)務(wù)也已取得重要突破，通過(guò)設(shè)立塞爾維亞、墨西哥等生產(chǎn)基地，為寶馬、馬自達(dá)等整車客戶的全球平臺(tái)車型提供相關(guān)配套。本次交易將進(jìn)一步推動(dòng)公司“零級(jí)化、中性化、國(guó)際化”戰(zhàn)略落地，全面實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車座椅業(yè)務(wù)的自主掌控。作為汽車智能座艙的重要組成部分，未來(lái)座椅業(yè)務(wù)將更為充分地體現(xiàn)智能化特征。公司將通過(guò)與現(xiàn)有汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)全球運(yùn)營(yíng)&管理資源的充分融合、協(xié)同，加快推動(dòng)座椅業(yè)務(wù)的“國(guó)際化”進(jìn)程，全力打造面向國(guó)內(nèi)外整車客戶、滿足智能化座艙趨勢(shì)、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈能力的世界級(jí)汽車座椅系統(tǒng)供應(yīng)商。

背景知識(shí)：

1、延鋒安道拓

成立于1997年12月，注冊(cè)資本為6,200萬(wàn)美元，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50.01%和49.99%的股權(quán)，為延鋒公司的控股子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車座椅系統(tǒng)研發(fā)及制造，為北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、上汽通用、長(zhǎng)安福特、沃爾沃亞太、特斯拉、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽乘用車、江淮汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來(lái)汽車等國(guó)內(nèi)整車客戶提供配套。延鋒安道拓具備自主的技術(shù)研發(fā)體系、獨(dú)立的市場(chǎng)客戶體系和完善的國(guó)內(nèi)配套布局，長(zhǎng)期保持國(guó)內(nèi)乘用車座椅市場(chǎng)的龍頭地位。2020年?duì)I業(yè)收入為283.99億元人民幣。

2、愷博座椅

原延鋒安道拓座椅機(jī)械部件有限公司，成立于2013年12月，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50%的股權(quán)，為延鋒公司的控股子公司，主要從事汽車座椅的滑道、調(diào)角器、鎖扣和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)等機(jī)械部件的研發(fā)及制造，主要為上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、長(zhǎng)安福特、廣汽本田、華晨寶馬等整車客戶提供配套供貨。

3、重慶延鋒安道拓

成立于2003年10月，注冊(cè)資本為750萬(wàn)美元，延鋒安道拓、安道拓亞太和重慶博迅工業(yè)有限公司分別持有其50%、25%、25%的股權(quán)，主要業(yè)務(wù)為沃爾沃亞太、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安汽車等整車客戶提供座椅總成及其相關(guān)零部件、遮陽(yáng)板及相關(guān)部件、頂蓬及相關(guān)部件等配套。2020年?duì)I業(yè)收入為47.10億元人民幣。

4、廊坊座椅

成立于2014年3月，注冊(cè)資本為3,800萬(wàn)元人民幣，為延鋒安道拓的全資子公司，主要業(yè)務(wù)為北京奔馳相關(guān)車型提供骨架焊接裝配。2020年?duì)I業(yè)收入為5.54億元人民幣。

5、方德電機(jī)

成立于2018年12月，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元人民幣，延鋒安道拓與浙江方正電機(jī)股份有限公司分別持有其70%和30%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售（含網(wǎng)上銷售）微型電機(jī)及相關(guān)零部件等，主要業(yè)務(wù)為延鋒安道拓提供電機(jī)等配套。2020年?duì)I業(yè)收入為3.94億元人民幣。

6、南通面套

成立于2007年2月，注冊(cè)資本為450萬(wàn)美元，延鋒安道拓和安道拓亞太分別持有其75%和25%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要生產(chǎn)汽車座椅面套及汽車座椅零部件，產(chǎn)品主要出口。2020年?duì)I業(yè)收入為3.90億元人民幣。

7、廣州東風(fēng)安道拓

成立于2005年1月，注冊(cè)資本為406.63萬(wàn)美元，延鋒安道拓、東風(fēng)電子科技股份有限公司、安道拓亞太分別持有其50%、25%、25%的股份，主要經(jīng)營(yíng)范圍是汽車零配件設(shè)計(jì)服務(wù)、汽車零部件及配件制造等。2020年?duì)I業(yè)收入為18.36億元人民幣。

8、合肥云鶴安道拓

成立于2007年4月，注冊(cè)資本為780萬(wàn)美元，江淮汽車集團(tuán)股份有限公司、延鋒安道拓、武漢云鶴汽車座椅有限公司、安道拓亞太分別持有其35%、33%、22%、10%的股份，主要經(jīng)營(yíng)范圍是汽車座椅、座椅部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)售后和技術(shù)服務(wù)等。2020年?duì)I業(yè)收入為4.72億元人民幣。