2021年3月12日，華域汽車發(fā)布相關(guān)公告，公司全資子公司延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司（以下簡稱：延鋒公司）與Adient plc（以下簡稱：安道拓）就延鋒安道拓座椅有限公司（以下簡稱：延鋒安道拓）相關(guān)股權(quán)和其他相關(guān)資產(chǎn)等交易簽署《框架協(xié)議》及其他相關(guān)協(xié)議（以下簡稱：本次交易或交易），具體如下：
 

交易一：擬由延鋒公司（或其指定方）出資806,364萬元人民幣，收購安道拓之全資子公司Adient Asia Holdings Co., ltd.（以下簡稱：安道拓亞太）持有的延鋒安道拓49.99%股權(quán)。

交易二：延鋒安道拓所持有的重慶延鋒安道拓汽車部件系統(tǒng)有限公司（以下簡稱：重慶延鋒安道拓）50%股權(quán)和延鋒安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下簡稱：廊坊座椅）100%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給安道拓之全資子公司期躍（上海）貿(mào)易有限公司，上述股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為166,815萬元人民幣和8,580萬元人民幣。該交易完成后，延鋒安道拓將不再持有重慶延鋒安道拓和廊坊座椅的股權(quán)，重慶延鋒安道拓和廊坊座椅將不再納入華域汽車并表范圍，該變化對華域汽車整體銷售收入和盈利水平的影響較小。

交易三：延鋒安道拓所持有的延鋒安道拓方德電機(jī)有限公司（以下簡稱：方德電機(jī)）70%股權(quán)和南通延鋒安道拓座椅面套有限公司（以下簡稱：南通面套）75%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給延鋒公司之控股子公司愷博座椅機(jī)械部件有限公司（原延鋒安道拓座椅機(jī)械部件有限公司，現(xiàn)已更名，延鋒公司與安道拓亞太分別持有其50%股權(quán)，以下簡稱：愷博座椅），上述股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為7,050萬元人民幣和11,302萬元人民幣。該交易完成后，方德電機(jī)和南通面套仍為延鋒公司的控股子公司、仍將納入華域汽車并表范圍。

交易四：延鋒公司和愷博座椅擬分別收購安道拓亞太直接持有的延鋒安道拓下屬三家企業(yè)的少數(shù)股東股權(quán)：廣州東風(fēng)安道拓座椅有限公司25%股權(quán)（以下簡稱：廣州東風(fēng)安道拓）、合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司10%股權(quán)（以下簡稱：合肥云鶴安道拓）以及南通延鋒安道拓座椅面套有限公司25%股權(quán)。其中，延鋒公司擬分別以37,100萬元人民幣和1,320萬元人民幣的對應(yīng)價(jià)格收購廣州東風(fēng)安道拓25%股權(quán)和合肥云鶴安道拓10%股權(quán)；愷博座椅擬以3,768萬元人民幣的對應(yīng)價(jià)格收購南通面套25%股權(quán)。該交易完成后，延鋒公司和延鋒安道拓將合計(jì)持有廣州東風(fēng)安道拓75%股權(quán)、合肥云鶴安道拓43%股權(quán)；愷博座椅將持有南通面套100%股權(quán)。

Step 1：

Step 2：

交易五：延鋒公司擬向安道拓支付38,500萬元人民幣，以獲得安道拓在全球范圍擁有的包括整椅、面套、扶手、骨架、頭枕、發(fā)泡、懸掛、塑料件、機(jī)構(gòu)件等在內(nèi)的汽車座椅產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的永久許可使用權(quán)。

經(jīng)過23年的發(fā)展，延鋒安道拓在國內(nèi)已形成獨(dú)立、完備的汽車座椅研發(fā)和制造體系，并擁有良好的整車客戶群體；在海外，延鋒公司獨(dú)立發(fā)展的全資汽車座椅業(yè)務(wù)也已取得重要突破，通過設(shè)立塞爾維亞、墨西哥等生產(chǎn)基地，為寶馬、馬自達(dá)等整車客戶的全球平臺(tái)車型提供相關(guān)配套。本次交易將進(jìn)一步推動(dòng)公司“零級化、中性化、國際化”戰(zhàn)略落地，全面實(shí)現(xiàn)對汽車座椅業(yè)務(wù)的自主掌控。作為汽車智能座艙的重要組成部分，未來座椅業(yè)務(wù)將更為充分地體現(xiàn)智能化特征。公司將通過與現(xiàn)有汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)全球運(yùn)營&管理資源的充分融合、協(xié)同，加快推動(dòng)座椅業(yè)務(wù)的“國際化”進(jìn)程，全力打造面向國內(nèi)外整車客戶、滿足智能化座艙趨勢、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈能力的世界級汽車座椅系統(tǒng)供應(yīng)商。

背景知識(shí)：

1、延鋒安道拓

成立于1997年12月，注冊資本為6,200萬美元，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50.01%和49.99%的股權(quán)，為延鋒公司的控股子公司，主營業(yè)務(wù)為汽車座椅系統(tǒng)研發(fā)及制造，為北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、上汽通用、長安福特、沃爾沃亞太、特斯拉、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽乘用車、江淮汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車等國內(nèi)整車客戶提供配套。延鋒安道拓具備自主的技術(shù)研發(fā)體系、獨(dú)立的市場客戶體系和完善的國內(nèi)配套布局，長期保持國內(nèi)乘用車座椅市場的龍頭地位。2020年?duì)I業(yè)收入為283.99億元人民幣。

2、愷博座椅

原延鋒安道拓座椅機(jī)械部件有限公司，成立于2013年12月，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50%的股權(quán)，為延鋒公司的控股子公司，主要從事汽車座椅的滑道、調(diào)角器、鎖扣和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)等機(jī)械部件的研發(fā)及制造，主要為上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、長安福特、廣汽本田、華晨寶馬等整車客戶提供配套供貨。

3、重慶延鋒安道拓

成立于2003年10月，注冊資本為750萬美元，延鋒安道拓、安道拓亞太和重慶博迅工業(yè)有限公司分別持有其50%、25%、25%的股權(quán)，主要業(yè)務(wù)為沃爾沃亞太、長安福特、長安汽車等整車客戶提供座椅總成及其相關(guān)零部件、遮陽板及相關(guān)部件、頂蓬及相關(guān)部件等配套。2020年?duì)I業(yè)收入為47.10億元人民幣。

4、廊坊座椅

成立于2014年3月，注冊資本為3,800萬元人民幣，為延鋒安道拓的全資子公司，主要業(yè)務(wù)為北京奔馳相關(guān)車型提供骨架焊接裝配。2020年?duì)I業(yè)收入為5.54億元人民幣。

5、方德電機(jī)

成立于2018年12月，注冊資本為10,000萬元人民幣，延鋒安道拓與浙江方正電機(jī)股份有限公司分別持有其70%和30%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售（含網(wǎng)上銷售）微型電機(jī)及相關(guān)零部件等，主要業(yè)務(wù)為延鋒安道拓提供電機(jī)等配套。2020年?duì)I業(yè)收入為3.94億元人民幣。

6、南通面套

成立于2007年2月，注冊資本為450萬美元，延鋒安道拓和安道拓亞太分別持有其75%和25%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要生產(chǎn)汽車座椅面套及汽車座椅零部件，產(chǎn)品主要出口。2020年?duì)I業(yè)收入為3.90億元人民幣。

7、廣州東風(fēng)安道拓

成立于2005年1月，注冊資本為406.63萬美元，延鋒安道拓、東風(fēng)電子科技股份有限公司、安道拓亞太分別持有其50%、25%、25%的股份，主要經(jīng)營范圍是汽車零配件設(shè)計(jì)服務(wù)、汽車零部件及配件制造等。2020年?duì)I業(yè)收入為18.36億元人民幣。

8、合肥云鶴安道拓

成立于2007年4月，注冊資本為780萬美元，江淮汽車集團(tuán)股份有限公司、延鋒安道拓、武漢云鶴汽車座椅有限公司、安道拓亞太分別持有其35%、33%、22%、10%的股份，主要經(jīng)營范圍是汽車座椅、座椅部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)售后和技術(shù)服務(wù)等。2020年?duì)I業(yè)收入為4.72億元人民幣。